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OFweek电子工程网讯:来自国金证券的研报表明:  投资逻辑  多元化经营,企业稳定增长:公司下游产品应用于牵涉到消费电子、智能设备、汽车、工业等多个领域,多元化经营,且各主要领域内快速增长逻辑具备持续性,使得公司业绩快速增长的确定性比较较高,公司整体规模较小,ROE正处于行业较好水平,突显配备价值;无线模组与SSD是仅次于看点:1)无线模组获益于移动智能设备低景气,快速增长可期,再加公司大力谋求非苹果客户,公司早已紧贴KindleFireHD平板产业链,中低端产品无线模块未来将会逐步构建模组化,更进一步关上快速增长空间;2)13年超极本渗透率未来将会经常出现大幅度提高,造就SSD出货量明显增加,尽管Intel不存在引入新的供应商的有可能,即便假设情况经常出现,公司出货量仍然可以维持40%以上快速增长;智能穿戴式设备提高估值水平:GoogleGlass的经常出现爆炸市场对于智能设备预期,WiFi+Bluetooth的无线模组或沦为标准配置,公司在模组小尺寸方面的技术优势有助提高公司紧贴新一代产品供应链,长年受到影响公司发展,由于该系列产品尚能正处于导入期,并无法贡献利润,预计受到GoogleGlass公布等事件影响提高估值水平。  估值与投资建议  下调公司13-15年EPS预测为0.77元,0.92元,1.11元,分别同比快速增长22.82%,19.61%,20.06%,目前股价19.96元,对应25.85x13PE,短期内消息传递的风险较小,保持增持评级,提醒持续注目。

  风险  股价消息传递;消费电子景气高于预期;客户扩展与出货量高于预期。


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