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中国金茂:拟发行本金总额2.5亿美元新票据 年利率4.00%

本文摘要:6月17日早间,港交所消息透露,中国金茂公布了互相交换契约结果及有关互相交换契约及实时新的资金发售新的票据定价的公告。透露表明,中国金茂向持有人方兴发展发售于2021年届满年利率6.75%的5亿美元借贷优先票据的持有人明确提出互相交换契约,以用彼等的现有票据交换方兴光耀将转售发售的以美元计值的新借贷票据。据报,互相交换契约于2019年6月13日伦敦时间下午4:00届满。

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6月17日早间,港交所消息透露,中国金茂公布了互相交换契约结果及有关互相交换契约及实时新的资金发售新的票据定价的公告。透露表明,中国金茂向持有人方兴发展发售于2021年届满年利率6.75%的5亿美元借贷优先票据的持有人明确提出互相交换契约,以用彼等的现有票据交换方兴光耀将转售发售的以美元计值的新借贷票据。据报,互相交换契约于2019年6月13日伦敦时间下午4:00届满。

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中国金茂随后于2019年6月14日宣告,于互相交换期满期限之前,现有票据本金总额中的9809.6万美元已根据互相交换契约有效地托呈圆形展开互相交换。待互相交换契约及实时新的资金发售的先决条件于2019年6月21日达成协议或获得免税后,中国金茂将于实时新的资金发售中发售1.45亿美元的新票据,除根据其条款获得提前归还外,将于2024年6月21日届满。新的票据自2019年6月21日(还包括该日)起按年利率4.00%计息,并于2019年12月21日起每半年期末于每年6月21日及12月21日付息。

根据实时新的资金发售的新票据放售价为新的票据本金额的101.564%。根据互相交换契约发售的新票据将与作为实时新的资金发售一部分将转售发售的新票据包含单一系列。有关实时新的资金发售的联席联合经办人为香港上海汇丰银行有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、Morgan StanleyCo. International plc、渣打银行及瑞穗证券亚洲有限公司。

中国金茂预期将根据互相交换契约发售新的票据本金总额中的1.05亿美元,连同根据实时新的资金发售的已发售新的票据1.45亿美元,将包含新的票据的本金总额2.5亿美元。假设互相交换契约于2019年6月21日结付,现有票据已有效地提呈并获得采纳互相交换的现有持有人亦将就有效地提呈并获得采纳互相交换现有票据本金额中的每1000美元就有关应计利息以现金形式接到12.375美元及接到替换新的票据的任何累赘金额现金。


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